Firmas asiáticas buscan fabricar en México en medio de la guerra comercial entre Estados Unidos y China

Un cartel anuncia el complejo de fabricación de Foxconn PCE Technology, en Ciudad Juárez, México. Fotografía de José Luis González, de la agencia Reuters.

Foxconn y Pegatron, dos grandes fabricantes de productos electrónicos con sede en Taiwán, están entre las empresas que buscan abrir nuevas fábricas en México, informaron a Reuters personas con conocimiento directo del asunto, debido a que la guerra comercial entre Estados Unidos y China y la pandemia de coronavirus han motivado a las empresas a reexaminar las cadenas de suministro globales.

La citada agencia dice que estos planes podrían generar miles de millones de dólares en nuevas inversiones, las cuales serán muy necesarias en los próximos años para la economía mexicana que es la segunda economía más grande de América Latina, la cual se prepara para su peor recesión desde la Gran Depresión de la década de 1930.

Foxconn y Pegatron son conocidos contratistas de varios fabricantes de teléfonos, incluido Apple, aunque no está claro con qué empresas trabajarían en México. Según las dos fuentes, Foxconn tendría planes de usar la fábrica en México para manufacturar iPhones, pero otra fuente afirmó que aún no había señales de la participación directa de Apple en ese plan.

“Es probable que Foxconn tome una decisión final sobre una nueva fábrica a finales de este año, y el trabajo comenzará después de eso”, reportó la agencia, y agregó que no había certeza de que la compañía se apegara al plan. Por su parte, el portavoz de Apple, Josh Rosenstock, declinó comentar al respecto.

Pegatron también está en conversaciones iniciales con prestamistas para una instalación adicional en México, principalmente para ensamblar chips y otros componentes electrónicos, dijeron fuentes a Reuters, las cuales se negaron a ser identificadas. Pegatron también declinó hacer comentarios.

Foxconn tiene cinco fábricas en México que manufacturan principalmente televisores y servidores. La posible expansión subrayaría el cambio gradual de las cadenas de suministro globales lejos de China, en medio de una guerra comercial entre China y Estados Unidos y la crisis del coronavirus.

Los puntos a favor de México

Estos planes han aparecido cuando la idea de “near-shoring” gana terreno en Washington. La administración Trump está explorando incentivos financieros para alentar a las empresas a trasladar sus instalaciones de producción de Asia a Estados Unidos, América Latina y el Caribe.

Con un nuevo acuerdo que asegura el libre comercio con el mercado consumidor más grande del mundo, México también tiene la geografía, los salarios bajos y las zonas horarias a su favor.

A pesar de la recesión mundial y las preocupaciones sobre el clima empresarial bajo el presidente Andrés Manuel López Obrador, los datos del gobierno muestran que la inversión extranjera se ha mantenido en gran medida en lo que va de año.

“De hecho, la compañía se ha puesto en contacto con el gobierno (mexicano)”, dijo una tercera fuente sobre Foxconn, y agregó que las conversaciones se encuentran en una etapa inicial y que los crecientes casos de coronavirus en México son una gran preocupación para la posible inversión.

Foxconn, con sede en Taipei, formalmente llamada Hon Hai Precision Industry Co Ltd, dijo en un comunicado que si bien continuó expandiendo sus operaciones globales y es un "inversionista activo" en México, no tenía planes actuales para aumentar esas inversiones.

El presidente de Foxconn, Liu Young-way, dijo en una conferencia de inversores en Taipei el 12 de agosto que el mundo se dividió en "G2", o dos grupos, tras las tensiones entre China y Estados Unidos, y dijo que su empresa estaba trabajando en “ofrecer dos conjuntos de cadenas de suministro al servicio para servir a los dos mercados”.

"La fábrica mundial ya no existe", dijo, y agregó que alrededor del 30% de los productos de la compañía ahora se fabrican fuera de China y la proporción podría aumentar.

Sharp, una unidad de Foxconn, ha dicho que está intensificando la producción de televisores en México. Esta empresa dijo el año pasado que establecería una planta en Vietnam para cambiar parte de su producción en China y dijo que no tenía más información que dar.

La compañía china Luxshare Precision Industry Co. también está considerando construir una instalación en México este año para compensar la guerra arancelaria entre las dos economías más grandes del mundo, dijeron las dos fuentes.

No está claro qué líneas de productos están siendo consideradas por Luxshare que, según informes de los medios, es un fabricante líder de Apple Airpods. Luxshare no respondió a una solicitud de comentarios.

La Oficina Económica y Cultural de Taipei en México, que representa al gobierno de Taiwán en el país, dijo que había escuchado que Foxconn estaba interesado en construir otra fábrica en Ciudad Juárez, en el estado fronterizo norte de Chihuahua.

"Tengo entendido que Pegatron quiere trasladar una línea de producción de China a México", dijo a Reuters el director general de la oficina, Armando Cheng. Dijo que no conocía los detalles de los planes de ninguna de las compañías.

"México es uno de los países ideales para las empresas que están considerando reajustar su cadena de proveedores", dijo Cheng.

La escala de inversión de los fabricantes asiáticos de productos electrónicos por contrato y el empleo que crearían en México aún no están claros. La inversión prometida en nueva capacidad de fabricación no siempre se ha materializado.

En 2017, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que Foxconn construiría una planta de $10 mil millones de dólares que empleará a 13,000 personas que fabrican paneles LCD en el estado de Wisconsin, pero esos planes han cambiado drásticamente. En 2019, la empresa rebajó el tamaño de la fábrica planificada. En abril, Foxconn dijo que fabricaría ventiladores en la planta en asociación con Medtronic.

Cadenas de suministro estiradas

El coronavirus paralizó las cadenas de suministro a través del Pacífico, dejando varados componentes de automóviles, electrónicos y farmacéuticos de China, exacerbando las preocupaciones de las empresas sobre tener su base productiva a un océano de distancia de los consumidores estadounidenses.

El recién implementado acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá requiere más insumos de origen local para las exportaciones libres de aranceles a los Estados Unidos.

México ha contactado a una serie de empresas extranjeras en un esfuerzo por atraer negocios de Asia para capitalizar el acuerdo comercial y se estaba preparando para hablar con Apple sobre la reubicación de la fabricación, dijo la ministra de Economía, Graciela Márquez, en julio.

Márquez dijo que no había hablado directamente con Foxconn, Pegatron y Luxshare, pero un alto funcionario del gobierno dijo que esas empresas, entre otras, estaban interesadas en invertir en México. El gobierno mexicano no respondió a una solicitud de comentarios adicionales.

A pesar del potencial y las sólidas cifras de inversión, muchos inversores ven a López Obrador desperdiciando una oportunidad histórica. "Pudo haber sido un maremoto", dijo Eduardo Ramos-Gómez, socio de Duane Morris & Selvam, una firma de abogados que trabaja con empresas taiwanesas y chinas que miran a México.

Los críticos citan el mal manejo de la pandemia por parte de México, que ocupa el tercer lugar en muertes a nivel mundial, junto con la intromisión de López Obrador en decisiones de inversión privada, como la cancelación de una cervecería de mil millones de dólares por parte de la firma estadounidense Constellation Brands, el desmantelamiento del gran proyecto aeroportuario de la administración anterior y la presión sobre las empresas energéticas. El gobierno ha negado que tales decisiones fueran contrarias a los negocios. Independientemente de ello, México sigue atrayendo inversionistas.

Samuel Campos, director ejecutivo de la corredora de bienes raíces Newmark Knight Frank, dijo que su compañía está ayudando actualmente a dos empresas chinas, una en el sector automotriz y la otra en manufactura, a trasladarse a un grupo industrial en México.

Campos dijo que es probable que las firmas de electrónica, médica y automotriz en Asia ayuden a impulsar las inversiones en México en el cuarto trimestre de este año.

Para Alan Russell, director ejecutivo y presidente de Tecma Group, una compañía que administra fábricas en México, los fabricantes en China que quieren mantener su participación de mercado en América del Norte tienen pocas opciones. "Van a acortar su cadena de suministro y ser más regionales", dijo. "Parece que el virus ha inclinado la balanza".